EG Group è lieto di annunciare che ha concordato la vendita e retrolocazione di un portafoglio di proprietà sulla costa orientale degli Stati Uniti a Realty Income Corporation per un corrispettivo lordo di circa 1,5 miliardi di dollari.

Questo portafoglio, che EG America continuerà a gestire commercialmente, comprende 415 punti vendita con i marchi Cumberland Farms, Fastrac, Tom Thumb e Sprint. EG Group ha riscontrato un notevole interesse da parte di diversi investitori di prim’ordine e ha ottenuto proposte interessanti per la transazione. Questa dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2023, in base alle consuete modalità, ed EG Group destinerà i proventi netti per rimborsare il suo debito.

Gli immobili in questione rappresentano solo il 15% circa di tutti gli immobili di proprietà del Gruppo in 10 mercati, a testimonianza del fatto che il patrimonio continua a essere sostenuto, a livello globale, da una solida base. Al completamento della transazione, per gli immobili in questione EG corrisponderà un canone iniziale pari a 103 milioni di dollari all’anno. Ulteriori informazioni saranno fornite agli investitori nella call di aggiornamento relativa al quarto trimestre e all'anno finanziario 2022 di EG Group, in programma per giovedì 9 marzo 2023.

Questa operazione è in linea con l'impegno del management di ridurre la leva finanziaria netta totale attraverso la riduzione del debito e la generazione di flussi di cassa, come comunicato nell'aggiornamento del terzo trimestre di EG Group nel novembre 2022.

Zuber Issa, co-fondatore e co-CEO di EG Group, ha commentato: "L'annuncio di oggi è ulteriore prova dei progressi che continuiamo a fare per mettere in piedi una solida struttura di capitali per il medio termine, che sosterrà la nostra strategia a lungo termine, e rappresenta un primo e importante passo in questo processo".

Realty Income, quotata alla Borsa di New York, è una società S&P 500 strutturata come trust di investimento immobiliare. I suoi dividendi mensili sono sostenuti dal flusso di cassa di oltre 12.200 proprietà, possedute principalmente con contratti di locazione netta a lungo termine con clienti commerciali.

EG è stata assistita da Eastdil Secured, la banca d'investimento immobiliare globale, nonché da Barclays, Latham & Watkins, Skadden, Arps, Slate e Meagher & Flom, Rothschild & Co e EY.