Die EG Group gibt bekannt, dass sie sich mit der Realty Income Corporation über den Sale-Lease-Back mehrerer ihrer Standorte an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) zu einem Bruttopreis von ca. 1,5 Mrd. US-Dollar geeinigt hat.

Zu den von EG America weiterhin betriebenen und vermarkteten Standorten zählen 415 Geschäfte, die unter den Marken Cumberland Farms, Fastrac, Tom Thumb und Sprint firmieren. Viele Blue-Chip-Investoren waren an der Transaktion interessiert, wodurch die EG Group sehr gute Konditionen aushandeln konnte.

Die Transaktion wird – vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen – voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen. Die EG Group plant, den Nettoerlös zur Rückzahlung von Schulden zu verwenden. Mit der Transaktion werden lediglich rund 15 % des gesamten Immobilienbestands der EG Group veräußert – die Unternehmensgruppe bleibt weiterhin mit Eigentum in zehn Märkten vertreten. EG wird nach Abschluss der Transaktion zunächst eine Miete in Höhe von 103 Millionen US-Dollar pro Jahr für die veräußerten Standorte zahlen. Über weitere Einzelheiten werden die Investoren in der Telefonkonferenz für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 am Donnerstag, den 9. März 2023, unterrichtet.

Die Gesamtnettoverschuldung soll durch Schuldenabbau und die Generierung von freiem Cashflow reduziert werden. Dieses Ziel wurde von der Geschäftsführung im Q3 Handelsupdate der EG Group im November 2022 bekannt gegeben.

Zuber Issa, CBE, Mitbegründer und Co-CEO der EG Group, erklärte: „Die heutige Ankündigung ist ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer soliden Kapitalstruktur und unserem erklärten langfristigen Unternehmensziel, die Verschuldung abzubauen.“

Das an der New Yorker Börse notierte Unternehmen Realty Income ist ein S&P 500-Unternehmen und fungiert als Immobilienfonds. Die monatlichen Dividenden werden aus dem Cashflow von über 12 200 Immobilien erzielt, die in erster Linie im Rahmen langfristiger Nettomietverträge an Geschäftskunden vermietet werden.

EG wurde von der internationalen Immobilien-Investmentbank Eastdil Secured sowie von Barclays, Latham & Watkins, Skadden, Arps, Slate und Meagher & Flom, Rothschild & Co und EY beraten.