• Questo accordo rivoluzionario consente al Gruppo di concentrarsi sulla crescita internazionale e sulla transizione energetica verso i carburanti alternativi e le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici
• I ricavi della transazione saranno utilizzati per rimborsare il debito, riducendo in modo significativo la leva finanziaria netta e consentendo di estendere fino a febbraio 2028 il prestito di 3,2 miliardi di dollari nell'ambito della transazione di modifica e proroga

EG Group ha confermato in data odierna di aver completato la vendita ad Asda della maggior parte dei suoi asset nel settore carburante, ristorazione, alimentari e market, per un corrispettivo di 2 miliardi di sterline (2,5 miliardi di dollari).

EG Group continuerà a operare negli Stati Uniti, nonché in Australia, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Lussemburgo e Belgio, oltre a mantenere 32 punti vendita nel Regno Unito. In base ai termini della transazione, il Gruppo manterrà anche alcuni marchi di alimentari e ristorazione, compreso Cooplands, l’azienda di prodotti da forno interamente di sua proprietà, nonché alcuni asset in franchising con i marchi Starbucks, KFC, Sbarro, Chaiiwala e Cinnabon, tutti fattori di cui si è tenuto conto nel prezzo di acquisto finale.

Questa operazione rappresenta un passo importante per il Gruppo e rafforza la sua posizione consentendo di investire ulteriormente nella sua collaudata e vincente strategia di espansione nei settori della ristorazione e del convenience retail per creare punti vendita al dettaglio multifunzionali in tutte le sue proprietà. Inoltre, il Gruppo continuerà la sua strategia di distribuzione di carburanti innovativi e di stazioni di ricarica per veicoli elettrici con il suo marchio proprietario evpoint, nella rete esistente e in location di terzi.

Insieme ai ricavi netti di 1,4 miliardi della recente operazione di sale & lease back negli Stati Uniti e ai 43 milioni di dollari della cessione di asset non-core sempre negli Stati Uniti, i proventi di questa transazione, pari a 2,5 miliardi di dollari, saranno utilizzati - per rimborsare il debito, consentendo al Gruppo di ridurre in modo significativo la leva finanziaria netta, in linea con la politica finanziaria e la strategia di riduzione del debito già annunciate. Il completamento della transazione nel Regno Unito consente al Gruppo di completare il processo di modifica e proroga del prestito per i rimanenti 3,2 miliardi di dollari fino alla nuova scadenza di febbraio 2028, secondo quanto concordato a giugno. Il Gruppo rinnova il suo impegno ad affrontare le scadenze rimanenti entro 12-15 mesi dalle date di scadenza originarie e a raggiungere un multiplo della leva finanziaria netta di 4 volte l’EBITDA di Gruppo nel breve e medio termine.

Oggi, EG Group è anche lieto di annunciare il lancio di 500 milioni di dollari di “Term Loan B” che si vanno ad aggiungere ai prestiti a termine esistenti con scadenza febbraio 2028, con un ulteriore rifinanziamento a seguire. I proventi di questa operazione saranno utilizzati per rifinanziare parzialmente le restanti scadenze del 2025.

Il Gruppo continuerà a essere un leader mondiale nel convenience retail, con un fatturato annuo di oltre 25 miliardi di dollari e un EBITDA di oltre 1 miliardo di dollari, distribuito su 5.500 punti vendita. Gli uffici di Waterside a Blackburn, nel Regno Unito, continueranno a ospitare la sede globale e il centro servizi condivisi del Gruppo.

Zuber Issa CBE, co-fondatore e co-CEO di EG Group, ha commentato:

 "La vendita ad Asda della maggior parte degli asset di EG Group nel Regno Unito rappresenta un passo importante per l'azienda, che le consente di sostenere il continuo sviluppo della sua strategia di successo nel settore del convenience retail, dei carburanti e della ristorazione, nonché di promuovere l'innovazione per trasformare l'esperienza del consumatore. Tutto questo include il continuo investimento e l'espansione del business delle ricariche per veicoli elettrici (evpoint), nonché l'infrastruttura di vendita al dettaglio di idrogeno e altri carburanti sostenibili, che continuiamo a considerare un'importante opportunità per il futuro.

"Grazie a questa transazione e alla proroga accordataci delle scadenze del debito fino a febbraio 2028, EG Group beneficerà di una struttura di capitale sostenibile per continuare a costruire per il futuro.”

"Colgo l'occasione per esprimere la mia gratitudine a tutti i colleghi di EG per il loro continuo impegno e per ringraziare coloro che si trasferiranno ad Asda per il loro contributo al successo di EG: auguro loro ogni bene per il futuro. Siamo ansiosi di mettere in atto con fiducia la nostra strategia per il 2024."

Lord Stuart Rose, Presidente di EG Group, ha dichiarato:

Quest'operazione rappresenta un'importante pietra miliare per entrambe le aziende. EG Group può ora concentrarsi sulla crescita internazionale, sostenuta dal suo bilancio più solido, mentre Asda può accelerare il rollout dei convenience store in siti collaudati e supportati da un buon investimento precedente.

"Si delinea ora una chiara opportunità per far crescere e costruire il business internazionale, assicurando al contempo che EG svolga un ruolo centrale nella transizione energetica".