• Cette opération structurelle permet à EG Group de se concentrer sur sa croissance à l'international et sur la transition vers les carburants alternatifs et la recharge des véhicules électriques.
• Le produit de cette transaction servira à rembourser la dette, ce qui réduira considérablement l'effet de levier net et permettra de prolonger jusqu'en février 2028 des prêts d'un montant de 3,2 milliards de dollars dans le cadre d'une opération de modification et d'extension.

EG Group confirme aujourd'hui avoir conclu un accord de cession à Asda de la majorité de ses activités dans le domaine des carburants, de la restauration, de l'épicerie et de la vente de marchandises au Royaume-Uni et en Irlande, pour 2 milliards de livres sterling (2,5 milliards de dollars) en numéraire.

EG Group poursuivra ses activités aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Belgique, tout en conservant 32 sites au Royaume-Uni. Les termes de la transaction prévoient que l'entreprise conservera également certaines marques de restauration, notamment Cooplands, son activité de boulangerie détenue à 100 %, ainsi que les franchises des marques Starbucks, KFC, Sbarro, Chaiiwala et Cinnabon. Cette restriction est prise en compte dans le prix d'achat final.

Cette transaction constitue une étape décisive pour EG Group. En effet, elle lui donne les moyens de poursuivre sa stratégie gagnante en investissant davantage dans le déploiement de services de restauration, d'épicerie et de vente de marchandises afin de créer des commerces de proximité polyvalents dans ses réseaux de magasins à l'International. Le groupe poursuivra sa stratégie de déploiement de carburants alternatifs et d'evpoints, (sa propre marque de bornes de recharge pour véhicules électriques) sur son réseau de sites existants ainsi que sur des sites tiers.

Les 2,5 milliards de dollars de cette transaction, les 1,4 milliard de dollars de la récente transaction de cession-bail aux États-Unis, ainsi que les 43 millions de dollars de la cession d'actifs non essentiels aux États-Unis serviront à rembourser la dette du groupe, et permettra de réduire considérablement l'effet de levier net, conformément à la politique financière et à la stratégie de réduction de l'effet de levier. Cette vente permet au groupe d'achever la modification et l’extension des 3,2 milliards de dollars restants de ses prêts, en reportant la date d'échéance à février 2028, dont le prix a été fixé et alloué en juin. Le groupe reste déterminé à honorer, dans les 12 à 15 mois, ses échéances restantes et à multiplier par 4 le levier net à court et à moyen terme.

EG Group a également le plaisir d'annoncer aujourd'hui le lancement d'un prêt à terme B, d'un montant maximum de 500 millions de dollars. Celui-ci viendra s'ajouter aux prêts à terme existants arrivant à échéance en février 2028 (la « Transaction ») et sera suivi d'autres refinancements. Le produit de la transaction sera utilisé pour refinancer partiellement les échéances restantes de 2025.

EG Group restera un leader mondial du commerce de proximité, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 25 milliards de dollars et un excédent brut d'exploitation de plus de 1 milliard de dollars sur 5 500 sites. Les bureaux de Waterside à Blackburn, au Royaume-Uni resteront le siège mondial et le centre de services partagés du groupe.

Zuber Issa CBE, codirecteur général et cofondateur d'EG Group, a déclaré :

 « La cession à Asda de la majorité des activités au Royaume-Uni d'EG Group constitue une étape stratégique importante pour l'entreprise. En effet, elle permet à EG de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie fructueuse en matière de commerce de proximité, de carburants et de services alimentaires et de favoriser l'innovation pour transformer l'expérience du consommateur. Le groupe investira et développera notamment evpoint, l'activité de recharge de véhicules électriques, ainsi que l'infrastructure de vente au détail d'hydrogène et d'autres carburants durables, qui reste à nos yeux une opportunité importante pour l'avenir.

Cette transaction, ainsi que l'extension réussie des échéances de la dette jusqu'en février 2028, permettra à EG Group de bénéficier d'une structure de capital durable pour l'avenir.

Je voudrais remercier tout le personnel de l'entreprise pour son travail acharné et remercier ceux qui sont transférés à Asda pour leur contribution au succès d'EG Group. Je leur souhaite beaucoup de succès. Nous sommes impatients de mettre en œuvre notre stratégie 2024 et y croyons fermement. »

Lord Stuart Rose, président d'EG Group, s'est lui aussi exprimé en ces termes :

« Cette transaction est grandement bénéfique pour les deux entreprises. EG Group peut se concentrer sur sa croissance internationale en s'appuyant sur son bilan renforcé, tandis qu'Asda peut accélérer le déploiement de ses chaînes de proximité sur des sites éprouvés ayant bénéficiés de financements conséquents.

Désormais, la voie du développement et de la consolidation des activités internationales est toute tracée, et EG a les coudées franches pour jouer un rôle central dans la transition énergétique ».