• Transformations-Deal ermöglicht es der Group, ihren Fokus auf internationales Wachstum und die Energiewende hin zu alternativen Kraftstoffen und dem Laden von Elektrofahrzeugen zu richten
• Die Erlöse aus der Transaktion werden zur Schuldentilgung verwendet, sodass der Nettoverschuldungsgrad deutlich gesenkt wird und die Darlehen in Höhe von 3,2 Mrd. $ im Rahmen einer Amend-&-Extend-Transaktion bis Februar 2028 verlängert werden können

Die EG Group hat den Verkauf des Großteils ihres britischen und irischen Kraftstoff-, Foodservice-, Lebensmittel- und Handelswarengeschäfts an Asda zu einem Kaufpreis von 2 Mrd. £ (2,5 Mrd. $) abgeschlossen.

Die EG Group wird weiterhin in den USA, Australien, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Luxemburg und Belgien sowie an 32 Standorten im Vereinigten Königreich tätig sein. Im Rahmen der Transaktion wird das Unternehmen auch bestimmte Foodservice-Marken weiterführen, darunter die vollständig in seinem Besitz befindliche Bäckereikette Cooplands sowie Franchisegeschäfte der Marken Starbucks, KFC, Sbarro, Chaiiwala und Cinnabon, deren Wert im Gesamtkaufpreis enthalten ist.

Der Verkauf treibt die Transformation der EG Group weiter voran und ermöglicht es ihr, auch künftig in bewährte und erfolgreiche Strategien investieren zu können. Das Ziel ist es weiterhin, das Foodservice-, Lebensmittel- und Handelswarengeschäft auszubauen, um Einzelhandelsstandorte mit einem breiten Angebot in das internationale Portfolio der Group aufzunehmen. Zudem wird die EG Group weiterhin neue Energieträger und Ladestationen für Elektrofahrzeuge unter ihrer eigenen Marke „evpoint“ bereitstellen. Dies geschieht an bereits bestehenden sowie an externen Standorten.

Die Erlöse aus dieser Transaktion in Höhe von 2,5 Mrd. $ werden – zusammen mit den Nettoerlösen in Höhe von 1,4 Mrd. $ aus der kürzlich erfolgten Sale & Lease Back-Transaktion in den USA und den Nettoerlösen in Höhe von 43 Mio. $ aus der Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten in den USA – zur Schuldentilgung verwendet, sodass der Nettoverschuldungsgrad der Group im Rahmen der angekündigten Finanz- und Schuldenabbaustrategie deutlich reduziert werden kann. Der Abschluss der Transaktion im Vereinigten Königreich erlaubt es der Group, den Prozess zur erfolgreichen Anpassung und Verlängerung der verbleibenden Laufzeitdarlehen in Höhe von 3,2 Mrd. $ durch die Verlängerung des Fälligkeitsdatums bis Februar 2028 abzuschließen, die im Juni bepreist und zugeteilt wurden. Die Group bleibt dem Ziel verpflichtet, ihre Fälligkeiten innerhalb von 12–15 Monaten nach deren Fälligkeitsdatum zu erfüllen und kurz- bis mittelfristig einen Nettoverschuldungsgrad 4,0x zu erreichen.

Die EG Group gab heute außerdem die Aufnahme eines Term Loan B in Höhe von bis zu 500 Mio. $ mit Fälligkeit im Februar 2028 (die „Transaktion“) bekannt, dem weitere Refinanzierungen folgen werden. Die Erlöse aus der Transaktion werden zur teilweisen Refinanzierung der verbleibenden Fälligkeiten im Jahr 2025 verwendet.

Die EG Group wird auch in Zukunft ein weltweit führender Convenience-Einzelhändler bleiben. Das Unternehmen erwirtschaftet an 5.500 Standorten einen Jahresumsatz von über 25 Mrd. $ und ein EBITDA von mehr als 1 Mrd. $. Die bisherige Hauptgeschäftsstelle in Waterside, Blackburn, Vereinigtes Königreich, wird weiterhin als weltweite Zentrale und gemeinsames Dienstleistungszentrum für die EG Group fungieren.

Zuber Issa CBE, Co-CEO und Mitbegründer der EG Group, erklärte:

 „Der Verkauf des Großteils des britischen Geschäfts der EG Group an Asda ist ein wichtiger strategischer Schritt für das Unternehmen, der es EG ermöglicht, seine erfolgreiche Strategie in den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel, Kraftstoffe und Foodservice fortzusetzen und Innovationen voranzutreiben, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Dazu zählen die laufenden Investitionen und der Ausbau des Geschäftsbereichs für das Laden von Elektroautos, evpoint, sowie die Infrastruktur für Tankstellen mit Wasserstoff und anderen nachhaltigen Energieträgern, die wir nach wie vor als große Zukunftschance sehen.“

„Nach dieser Transaktion und der erfolgreichen Verlängerung der Kreditlaufzeiten bis Februar 2028 wird die EG Group von einer nachhaltigen Kapitalstruktur profitieren, mit der sie für die Zukunft gerüstet ist.“

„Ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen der EG für ihre unermüdliche Arbeit danken. Ich möchte auch allen Mitarbeitern, die zu Asda wechseln, herzlich für ihren Beitrag zum Erfolg der EG danken. Ich wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute. Wir werden unsere Strategie 2024 mit Zuversicht umsetzen.“

Lord Stuart Rose, Chairman der EG Group, erklärte:

„Die Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein für beide Unternehmen dar. Die EG Group kann sich dank einer gestärkten Bilanz auf internationales Wachstum konzentrieren, während Asda die Einführung von Convenience-Produkten an etablierten, gut ausgebauten Standorten forcieren kann.

„Es bietet sich nun eine hervorragende Gelegenheit, international zu wachsen und gleichzeitig sicherzustellen, dass EG eine zentrale Rolle bei der Energiewende spielt.“