Die EG Group gab heute bekannt, dass ein Großteil ihres britischen und irischen Tankstellen-, Foodservice-, Lebensmittel- und Handelswarengeschäfts an Asda zu einem Unternehmenswert von 2,27 Mrd. £ (2,8 Mrd. US-$) veräußert werden soll.

Dieser Schritt treibt den Wandel der EG Group weiter voran und ermöglicht es ihr, auch zukünftig in bewährte und erfolgreiche Strategien investieren zu können. Das Ziel ist es weiterhin, das Foodservice-, Lebensmittel- und Handelswarengeschäft auszubauen, um Einzelhandelsstandorte mit einem breiten Angebot zu kreieren. Zudem wird die EG Group verstärkt neue Energieträger und Ladestationen für Elektrofahrzeuge unter ihrer eigenen Marke „evpoint“ bereitstellen. Dies geschieht an bereits bestehenden sowie an externen Standorten.

Die Erlöse aus der Transaktion werden zusammen mit dem Nettoerlös in Höhe von 1,4 Mrd. US-$ aus der kürzlich erfolgten Sale & Lease Back-Transaktion in den USA zur Schuldentilgung verwendet, wodurch der Nettoverschuldungsgrad der EG Group auf unter 5,0x sinken wird – ein weiterer Schritt in Richtung der kürzlich angekündigten Finanz- und Schuldenabbaustrategie. Wie im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2022 angekündigt, wird die EG Group zu gegebener Zeit die bevorstehenden Fälligkeitstermine berücksichtigen und eine mittelfristige Kapitalstruktur schaffen. Das erklärte Ziel bleibt weiterhin, in naher Zukunft einen Nettoverschuldungsgrad 4,0x zu erreichen.

Die EG Group wird nach wie vor in den USA, Australien, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Luxemburg und Belgien tätig sein. Doch auch die rund 30 Standorte im Vereinigten Königreich – darunter der erste Euro Garages-Standort in Bury – werden erhalten bleiben, da sie sich in der Nähe der Hauptgeschäftsstelle der Group befinden und oftmals zu Testzwecken genutzt werden. Die Bäckereikette Cooplands und einige andere Foodservice-Marken bleiben ebenfalls im Besitz der EG Group.

Die EG Group wird auch in Zukunft ein weltweit führender Convenience-Einzelhändler bleiben. Das Unternehmen erwirtschaftet an 5.500 Standorten einen Jahresumsatz von über 25 Mrd. US-$ und ein EBITDA von mehr als 1 Mrd. US-$, das durch ein Immobilienportfolio im Wert von ca. 6 Mrd. US-$ ergänzt wird. Die bisherige Hauptgeschäftsstelle in Waterside, Blackburn, Vereinigtes Königreich, wird weiterhin als weltweite Zentrale und gemeinsames Dienstleistungszentrum für die EG Group fungieren. Die Transaktion wird voraussichtlich im 4. Quartal 2023 vollständig abgeschlossen sein.

Zuber Issa CBE, Mitbegründer und Co-CEO der EG Group, erklärte:

„Für die EG Group stellt diese Transaktion mit Asda einen wichtigen strategischen Schritt dar. Die EG Group wird nach dem Verkauf von deutlich gestärkten Zahlen profitieren, die die weitere Umsetzung ihrer erfolgreichen Strategie in den Bereichen Convenience Retail, Fuel und Foodservice ermöglichen und Innovationen vorantreiben werden, um die Kundenerfahrung kontinuierlich zu verbessern. Dazu zählen die laufenden Investitionen und der Ausbau unseres Geschäftsbereichs für das Laden von Elektroautos, evpoint, sowie die Infrastruktur für Tankstellen mit Wasserstoff und anderen nachhaltigen Energieträgern, die wir nach wie vor als große Zukunftschance sehen.“

„Ich bin zuversichtlich, dass die Geschäfte im Vereinigten Königreich und in Irland unter der Führung von Asda weiter wachsen werden. Im Laufe der letzten 22 Jahre haben wir ein Unternehmen aufgebaut, auf das ich sehr stolz bin. Die EG Group wird auch in Zukunft eine wichtige Präsenz im Vereinigten Königreich einnehmen und das internationale Geschäft von unserem Hauptsitz in Blackburn aus unterstützen.“

„Ich möchte all unseren Kolleginnen und Kollegen im gesamten Unternehmen für ihre engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren danken. Wir freuen uns nun darauf, unsere erfolgreiche Strategie weiter voranzutreiben und umzusetzen.“

Stuart Rose, Chairman der EG Group, erklärte:

„Zuber und Mohsin Issa haben in den letzten zwei Jahrzehnten das erfolgreichste Convenience-Einzelhandelsunternehmen im Vereinigten Königreich aufgebaut. Die Entwicklung von einem einzigen Standort zu einem weltweit tätigen Unternehmen ist eine echte Erfolgsgeschichte. Die Vision des Unternehmens hat letztendlich für eine Revolution an den Tankstellen gesorgt. Menschen tanken dort nicht nur mehr, sondern erleben auch ein ganz neues Kundenerlebnis mit Essen, Kaffee und Convenience-Produkten. Nach Abschluss der Transaktion wird die EG Group künftig in neun Ländern mit dem Schwerpunkt auf internationalem Wachstum vertreten sein.“

Gary Lindsay, Managing Partner bei TDR Capital, sagte:

„Der Verkauf des britischen und irischen Geschäfts an Asda ist für beide Parteien strategisch sinnvoll. Die EG Group kann damit ihr Wachstum in wichtigen Märkten wie Europa, den USA und Australien forcieren. Das Unternehmen hat im Vereinigten Königreich ein Erfolgskonzept für die Schaffung von „One-Stop-Shop“-Standorten entwickelt, die Convenience-Einzelhandel, Tankstellen und Gastronomie miteinander verbinden. Der weltweite Ausbau dieses Business-Modells birgt erhebliche Möglichkeiten zur Wertschöpfung. Die EG Group ist nach wie vor ein Vorreiter bei der Gestaltung der Tankstellen der Zukunft und bei der kontinuierlichen Entwicklung alternativer Kraftstoffe und der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.“