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Fusion-acquisitions

EG Group et Kroger annoncent un accord définitif pour l'achat de l'activité de commerces de proximité Kroger aux États-Unis

EG Group et Kroger annoncent un accord définitif pour l'achat de l'activité de commerces de proximité Kroger aux États-Unis

EG Group annonce des projets d'expansion du service au détail dans les stations-service aux États-Unis en concluant un accord définitif avec The Kroger Co. (NYSE : KR) pour la vente de leur réseau de 762 sites pour un montant de 2,15 milliards de dollars. 

Le réseau de commerces de proximité Kroger est présent dans 18 États et comprend 66 franchises. Les commerces emploient 11 000 salariés et sont exploités sous les enseignes suivantes : Turkey Hill, Loaf 'N Jug, Kwik Shop, Tom Thumb et Quik Stop. L'activité de commerce de proximité Kroger a généré des revenus de 4 milliards de dollars, comprenant la vente de 1,2 milliard de gallons de carburant en 2016. La transaction prévoit qu'EG Group établisse son siège social nord-américain à Cincinnati, dans l'Ohio, et qu'il continue à exploiter les commerces sous les enseignes existantes.

EG Group est l'un des principaux opérateurs de stations-service en Europe. Il possède et gère actuellement environ 2 600 sites au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en Italie, et emploie plus de 12 500 personnes sous des enseignes de premier plan telles que ESSO, BP, Shell, Carrefour, Louis Delhaize, SPAR, Starbucks, Burger King, KFC, Greggs, Pomme de Pain et Subway.

Comme annoncé fin 2017, l'entreprise a acquis environ 1 000 actifs de stations-service d'Esso en Allemagne qui seront transférés et intégrés au réseau existant au quatrième trimestre 2018. Avec l'inclusion des actifs de Kroger, EG Group possédera et exploitera environ 4 400 sites en Europe et aux États-Unis. Mohsin Issa, fondateur et co-PDG d'EG Group a déclaré : « C'est une période passionnante pour EG Group, l'entrée sur le marché américain représentant une 'opportunité fantastique. Nous proposerons au consommateur américain dans les différents États notre service au détail qui a fait ses preuves. Nous avons eu beaucoup de succès en Europe et nous croyons fermement que les actifs de Kroger constituent une base idéale pour ajouter notre expérience et notre savoir-faire en matière de commerce de détail aux États-Unis. Nous sommes déterminés à investir dans le réseau Kroger, à établir des partenariats avec des marques de commerce de détail de premier plan, et à travailler avec la formidable équipe de direction et les associés qui sont transférés pour fournir une offre de commerce de détail très diversifiée. » « Notre modèle économique est simple et efficace - EG Group crée une forte connexion entre les consommateurs et les grandes marques de détail auxquelles ils veulent accéder. Aux États-Unis, nous visons à développer un contexte commercial de vente au détail qui propose de la commodité, de la valeur et un lieu confortable pour les automobilistes vivant et travaillant dans la périphérie de ces stations-service », a ajouté Zuber Issa, fondateur et co-PDG d'EG Group.

Mike Schlotman, vice-président exécutif et directeur financier de Kroger, a dit :
 « L'une des considérations les plus importantes dans notre processus de prise de décision était de permettre la poursuite des opérations afin de garantir une perturbation minimale pour nos associés. Nous sommes très heureux qu'EG Group envisage d'établir son siège nord-américain à Cincinnati. EG Group est un opérateur international réputé de stations-service et son modèle commercial vise clairement à améliorer l'offre aux consommateurs en travaillant avec des marques de commerce de détail de premier plan que les clients connaissent et auxquelles ils font confiance.

Cette transaction est bénéfique pour nos associés dans tout le pays et pour la ville de Cincinnati, où se trouve notre siège social. Tout au long du processus, nous avons été impressionnés par le professionnalisme d'EG Group, son engagement en matière d'investissement et, surtout, sa compréhension du marché américain de la vente au détail. Nous sommes maintenant impatients de travailler en étroite collaboration avec eux pour assurer une transition en douceur pour les associés. »

L'Amérique du Nord est un marché stratégique important pour EG Group, qui a déjà évalué un certain nombre d'acquisitions potentielles, où il pense que son modèle d'entreprise unique et innovant pourrait réussir. L' acquisition des activités de Kroger dans le domaine de la vente au détail permet ainsi d'accéder au plus grand marché de proximité au monde, en complément de la plateforme européenne d'EG Group.

La combinaison avec les opérations existantes d'EG Group permet de créer une structure d'envergure, qui donne un pouvoir d'achat conséquent pour les opérations de vente au détail de carburant et autres produits non pétroliers.

La transaction est encore soumise à l'approbation des autorités réglementaires.